ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
竹邉 裕二
TAKEBE YUJI
Message
今日までたくさん方との出逢いとご縁に感謝しております。
ファイナンシャルプランナーを長く続けてこれたのは皆様のおかげです。
これからもお金まわりのお役立ち情報を配信していきます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
| 所属 |
ファイナンシャル・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
広島県福山市 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
相続診断士
TLC（生命保険協会認定FP）
投資診断士
公的保険・公的年金アドバイザー |
| 主な対応エリア |
オンライン全国対応
対面は広島県 岡山県 |
| 趣味 |
ゴルフ
韓流・中国ドラマ |
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